一、事情。
高新式1月31日晚发布公告,估计公司2014年1-12月度完成归属于上市公司股东的净利润约为盈余13,300万元~14,000万元,比上年同期增加147.48%~160.50%。
一方面,公司安全城市与智能交通事务按年初方案坚持较高增加,通讯监控事务也平稳开展;另一方面,控股子公司迅美电子科技原股权转让方未完成成绩许诺,对方按此前协议现金形式补偿5800~6600万元之间。
二、咱们的剖析与判别:
1、安全城市商场空间宽广,保证公司将来两年的高速成长。
高新式由传统运营商机房动力环境监控事务成功转型为安全城市的建设运营商,安全城市项目与高新式原有的动力环境监控事务相关性很大,而电信运营商在各地的安全城市项目中扮演了重要人物,这使得高新式的客户资源优势得以承继,快速切入安全城市商场,公司在2014年成绩超出商场预期,2015~16年将会持续坚持高速成长。
2、“尚云在线”打造视频监控开放式云平台,立异民用安防新模式。
高新式打造“尚云在线”这一B2B2C的视频监控开放式云平台,以在线视频实时共享为首要方式,完成安防、情感交流、交际、商业展现、电子消费等互联网使用或体会,招引更多的中小企业(B2B)和家庭(B2C)视频监控用户,发明更深层次的外延需求和增值事务,是一种全新的互联网商业模式。
三、出资主张.
估计2015~2016年收入分别为13.43亿(+36.23%)、17.94亿(+33.51%),归属母公司股东净利润分别为2.01亿(+47.47%)、2.78亿(+38.18%),EPS分别为1.10、1.52元,对应动态PE26、19倍,一起持续看好公司围绕智能交通、才智城市、才智家庭三方面的战略规划,持续给予“推荐”评级。
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