视频新时代的开拓者各范畴稳步前进

admin 2014-06-13 10:15:18 0

2013年报符合预期,2014一季报超预期,全年估计超预期
    公司2013年全年完结经营收入5.36亿元(+77%);归属净利润为5374.2万元(+232%)符合预期。2014年一季度收入9187.9万元(+280%),净利润为1865.8万元(+265%)略超预期,咱们估计跟着2013年以来公司中标订单收入在管帐上的连续承认,公司业绩在后续几个季度将维持高增加态势。
    才智城市保证订单无忧,视频新时代或将敞开全国战略规划
    上市以来公司尽力从传统通讯设备商拓宽为才智城市运营商,其商场规模也从原来基站机房监控的百亿跃升至万亿级的才智城市商场。以安防途径产品为切入点,为安全城市供给从硬件设备到智能化软件剖析途径的完整解决方案。公司在广东省具有显着区域优势,2013年至今广东省安全城市投标状况当中,高新式的商场份额为50.35%。跟着公司在贵州、阳江以及揭阳的订单检验完结,公司正逐步把区域事务拓宽至全国范围内,估计近来两年公司才智城市累计订单将近30亿元,2014年或达10亿元(能够从公司严重在手订单中看出)。
    活跃拓宽,各范畴稳步前进
    公司从通讯运维服务商拓宽为安防专业体系集成商,确立了安防视频监控商场的开展战略。咱们判别将来公司将持续平稳开展,技能研发的更多成果也将支撑着公司才智城市及视频事务的高速开展,4G互联网时代视频事务大有可为,公司或可凭仗在视频范畴多年来的堆集敏捷发力开辟新空间。另凭仗在互联网型门禁、移动信息化、手机一卡通、交融监控等范畴的长期实践,公司或可变成国内三大电信运营商的核心合作伙伴之一。公司一卡通事务商场宽广渐入良性途径,与子公司讯美也将逐步发扬各自的优势互补,然后完结技能、商场、品牌的双向结合,进一步提高公司的整体竞争力。
    看好公司增加空间,初次给予“引荐”评级
    咱们估计将来三年公司经营收入分别为9.92/15.61/21.45亿元,对应EPS分别为0.66/1.12/1.55元,当时公司业绩优良,股价安全性较高,生长空间大,将来或持续做大做强,活跃进取,拓宽新商场走入互联网开展新范畴。考虑到公司曩昔几年的快速增加历史及将来3年的快速增加预期,咱们以为公司合理估值在26.58元左右,相当于2014年40倍PE,考虑到公司的高生长性,初次给予“引荐”评级。文章来源：http://www.create-china.com.cn

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